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公募基金牛年開門紅 主動權益類基金奮蹄一騎絕塵

 

來源:GPLP

 

    在剛剛過去的2020年,整個公募基金行業用行動證明了選基金是一個明智的選擇,無論是業績還是資產管理規模、包括產品數量,2020年的公募基金行業都成功達到歷史巔峰。2021年主動權益基金延續領跑態勢,短短6個交易日,已有寶盈優勢產業、工銀新材料新能源、南方高端裝備等73只主動權益基金漲幅達10%以上,整體平均收益率達4.3%以上,妥妥的實現牛年開門紅。

 

    隨著賺錢效應和監管鼓勵權益基金發展,炒股不如買基金深入人心帶來公募基金規模擴張,據中國證券投資基金業協會最新數據顯示,截至202011月底,全市場公募基金產品共有7783只,相比2019年末增長了近17%;對應資產凈值合計為18.75萬億元,較2019年末的14.77萬億元增長了將近24%,基金管理人達到146家,這是公募基金資管規模首次突破18萬億元,也是我國資本市場創立30年來公募基金數量首次突破7000只大關。

 

主動權益基金的豐收年:明星基金與明星基金經理涌現

 

    據銀河證券數據顯示,截止2020年底,主動權益型基金中,標準股票型基金和混合型基金分別取得了54.99%59.57%的收益,這不僅超過了同期上證50的表現,也超過同期滬深300、中證500指數10個以上百分點。

 

    不僅如此,在2020年的公募基金市場,還有101只主動權益基金在一年內實現業績翻倍,投資者的熱情進一步點燃。排在前面的主動權益基金主要包括:農銀匯理工業4.0、農銀匯理新能源主題、農銀匯理研究精選、工銀瑞信中小盤成長、工銀瑞信主題策略、工銀高端制造股票、工銀信息產業混合等。

 

    據同花順數據顯示,截至2020年年底,在全市場主動權益翻倍基金中,工銀瑞信獨占13席,成為數量最多的基金公司。之后依次為農銀匯理、東方基金、廣發基金、上投摩根、中信保誠、前海開源、華夏、華商和交銀施羅德。從這個排序可以看出,銀行系基金公司占了3家,通過發揮穩字訣,實現主動權益的實力反超。

 

    2020年結構性行情下也涌現了一批新的明星基金經理,其中既有老將也有新生代,經此一役一戰成名。

 

    例如工銀瑞信基金一下出現7位收益翻倍的基金經理,大大扭轉了外界對銀行系基金的傳統印象。黃安樂管理的工銀中小盤成長、工銀主題策略、工銀高端制造全年凈值增長率分別高達134.73%129.57%128.81%,作為從業經驗超17年的投資老將,黃安樂加入工銀瑞信已逾10年,現任公司權益投資總監。單文、杜洋從業經驗也均達10年以上,由單文、杜洋分別單獨管理的工銀信息產業混合、工銀戰略轉型主題全年凈值增長率分別為120.57%107%

 

權益類基金豐收的秘密:科技創新時代來臨

 

    在去年取得100%以上收益的101只主動權益基金當中,投資秘籍是什么呢?

 

    GPLP犀牛財經進行了相關研究發現,2020年業績領先的基金,很多是因為提前布局新能源,把握住新風口,所以才能夠從業績上領先行業。還有很多基金布局在科技或者新興經濟有關,正好契合中國經濟發展的主旋律。

 

    眾所周知,產業升級、科技創新是中國這兩年發展的重心。對此,資本市場也同樣開始向科技轉移——公開資料顯示,自從科創板及創業板注冊制推出之后,通過資本市場為科技創新企業提供新的融資渠道,然后資本市場分享這些科技企業的成長紅利開始成為這兩年資本市場的主旋律。

 

    精準主題布局+精準個股挖掘兩因素共振下,主動權益基金實現了超強收益。

 

    2020年以來收益率漲幅明顯的主動權益偏股基金工銀信息產業混合為例。該基金主要投資于信息產業和新技術,通過前瞻性地把握信息產業內通過研發不斷創造出新的市場需求,選擇具有領先優勢、創新能力及成長潛力良好的上市公司進行投資。

 

    基金經理單文擁有11年證券行業從業經驗,曾先后在 KPMG 擔任助理經理,在嘉實基金擔任研究員,2014 年加入工銀瑞信,20177月起擔任工銀信息產業混合基金經理。作為工銀瑞信內部培養成長起來的中生代基金經理,單文是一名TMT投研經驗豐富、投研能力圈不斷拓展的出色的成長股獵手

 

    他長期聚焦科技領域的投資、研究,擅長通過對行業的空間和趨勢、估值彈性、確定性的把握,選擇具有成長性的行業,從商業模式、競爭力、治理結構尋找能夠持續成長的公司。2020年在新一輪科技周期推動下,科技板塊迎來快速增長,單文發揮多年積累的行業研究優勢,通過對電子、計算機、電氣設備等多個行業優質個股的精準把握,帶領工銀信息產業混合取得了翻倍的好業績。

 

    銀河證券數據顯示,截至2020年末,工銀信息產業混合的年度凈值增長率達120.57%,在銀河分類的TMT與信息技術行業偏股型基金高居第一,跑贏同類平均61.17%的收益率近一倍。截至202118日,工銀信息產業混合過去三年收益率更是達到200.39%,成為市場上處于頭部陣營的三年兩倍基,遠遠跑贏同類區間121.37%的平均收益水平。截至202118日,工銀信息產業混合在單文任職期間累計凈值增長率達221.49%,年化回報達40.1%

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