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工銀養老2035、2050同類業績奪魁 工銀瑞信FOF投資實力彰顯

 

來源:和訊網

 

    經過兩年多發展,國內養老目標基金發展迅速,截至20201231日,養老FOF產品數量超過100只,產品總規模超過500億元。良好的業績表現是促使養老FOF快速壯大的重要原因之一。根據銀河證券數據顯示,其一級分類中FOF產品2020年平均凈值增長率達24.79%,僅次于股票基金和混合基金的表現。素有養老投資專家之稱的工銀瑞信基金表現出眾,旗下成立滿半年的四只養老目標日期基金在2020年均取得超過30%的回報。其中,工銀養老203535.95%的凈值回報在同類11只列入排名的目標日期2035基金中排名第一,工銀養老2050亦在6只目標日期2050基金中取得了最高回報,全年收益率達到41.93%

 

    銀河證券數據同時顯示,工銀養老2040、工銀養老20452020年也分別取得30.27%30.54%的凈值增長率;成立于去年92日的工銀養老2055在不到四個月的時間里也取得超過10%的凈值回報;作為工銀瑞信旗下首只養老目標風險基金,成立于去年930日的工銀穩健養老去年也實現3.02%的凈值正增長。

 

    從中長期業績來看,工銀瑞信旗下養老目標基金表現同樣優異。銀河證券顯示,截至去年1231日,工銀養老2035、工銀養老2040、工銀養老2050三只基金成立均超過一年,累計凈值增長率分別達52.31%36.09%55.22%,成立以來年化收益率均超20%,分別達21.4%26.97%28.3%

 

    進可攻、退可守,工銀瑞信旗下養老目標基金的絕對收益表現完美詮釋了FOF產品的穩健屬性。根據公開數據統計,自成立以來至去年末,工銀養老2035、工銀養老2040、工銀養老2045、工銀養老2050最高連續6個月回報分別為25.49%26.16%25.68%37.82%,最差連續6個月回報則為-0.52%1.61%12.13%-1.03%

 

    事實上,作為國內養老金管理規模已突破5000億、規模持續排名行業首位的基金公司,工銀瑞信在助力個人養老方面也走在了行業前列,不僅業績出色,產品布局也處領先行列,其產品線已覆蓋養老目標日期基金和養老目標風險基金兩大類型,是目前布局養老目標日期系列基金最全的基金公司,已覆蓋20352040204520502055五檔日期,精準對接70后至90后主流人群的養老投資需求。公司于去年9月底推出旗下首只養老目標風險系列基金工銀穩健養老,主打固收+”策略,在追求低波動的前提下力求超額收益,未來該系列有望推出不同類別,滿足不同需求投資者的選擇。

 

    優異的過往業績表現和不斷壯大的產品陣容,離不開工銀瑞信FOF團隊的精細管理和精誠合作。據悉,工銀瑞信高度重視FOF業務,2017年初即組建FOF投資部,聚集了一支具有國際投資視野、深諳國內實戰經驗的FOF投研團隊;FOF投資部總監蔣華安曾在社保基金會任職長達9年;FOF投資部副總監黃惠宇曾先后在美國磐安資產管理公司擔任投資組合經理,GMO擔任高級研究分析師。團隊中每位成員背景豐富、各有特色、互補性強,成員的研究方法覆蓋定量與定性,研究范圍覆蓋境內、境外,投研協同性強,能夠為基金的投資運作提供有力支持。

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